華夏投顧

上海華夏財富投資管理有限公司（簡稱“華夏財富”）是華夏基金旗下全資子公司，成立于2019年，是中國證監(jiān)會首批批準的基金投顧業(yè)務試點機構之一。公司持有基金銷售牌照，并作為中國基金業(yè)協會聯席會員，始終秉承"以客戶為中心"的服務理念，致力于打造"懂投資·更懂你"的多維立體買方服務體系。華夏財富通過專業(yè)的投研能力和豐富的產品線，為客戶提供涵蓋基金投顧、高端理財、公募基金代銷等全方位的財富管理解決方案，幫助投資者實現資產保值增值目標。

華夏投顧-基金投顧服務

華夏財富于2019年首批獲得證監(jiān)會基金投資顧問業(yè)務試點資格，推出了市場上首個基于閑錢管理、資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老四大生活目標的場景化投顧平臺。該平臺不僅提供理財需求判定、資產分析、基金組合推薦等基礎服務，還創(chuàng)新性地引入了自動調倉和投資者陪伴機制，通過定期市場解讀和投資教育內容，幫助客戶建立長期投資理念。平臺采用智能算法與人工投顧相結合的模式，確保投資建議的專業(yè)性和個性化，真正實現"千人千面"的定制化服務體驗。

高端理財服務

華夏財富為高凈值客戶提供包括私募基金、券商資管、基金及子公司專戶等高端理財產品投資服務。公司建立了嚴格的產品篩選機制，組建專業(yè)的研究團隊持續(xù)跟蹤核心產品池，動態(tài)評估管理人表現。特別值得一提的是，華夏財富與多家金牛私募基金經理保持長期合作關系，定期舉辦投資策略會，為客戶提供市場前沿觀點。這些舉措不僅滿足了投資者多樣化需求，更為客戶財富的長期穩(wěn)健增長提供了專業(yè)保障。

公募基金代銷

華夏財富與市場上綜合能力優(yōu)異的公募基金公司建立了深度代銷合作關系，精選全市場優(yōu)質公募基金產品。代銷產品線覆蓋貨幣型、債券型、混合型、股票型、指數型等各類基金，滿足不同風險偏好投資者的配置需求。公司還特別設立了基金研究團隊，定期發(fā)布基金評級報告，為客戶提供專業(yè)的基金選擇建議。通過嚴格的產品準入機制和持續(xù)跟蹤評價，確保代銷產品的質量和安全性，幫助投資者構建合理的基金投資組合。